四大天使之一，晨星之子，六翼的炽天使长路西法（Lucifer），不满耶和华（Yahveh）在赐予人类生命后对人间苦痛的无视，并拒绝参拜圣子耶稣（Jesus），被耶和华剥夺天使长之位。
路西法率天界三分之一的圣灵反叛耶和华。在击败了新任天使长米迦勒（Michael），即将攻破圣庭时，被另一位大天使加百列（Gabriel）迎击，路西法与加百列战斗了9个晨昏，最终两人力竭，一起坠落于魔界火湖（LakeofFire），在火焰中，两位天使化为灰烬，但圣灵不朽，最终转生为一对双生子。
耶和华看到这一切，发出一声叹息，并预言这对双生子将带来天界、人间、魔界的颠覆，派遣大天使拉斐尔（Raphael）前去杀死这对婴儿。
同时，路西法的好友，炽天使萨麦尔（Samael）也来到魔界寻找这对婴儿。在拉斐尔动手前，抢下两个孩子，施法送往人间，躲过圣灵的追杀。同时自己也被拉斐尔重伤，匿往魔界地狱深渊，他用最后的力量化作魔水晶将双生子封印起来，让耶和华感知不到他们的存在……
第一次圣战结束后，耶和华将人类逐出伊甸，并严禁天使再私自出入人间。背叛天界的圣灵们化为黑羽翼和其他丑恶面貌，成为魔界深渊的魔鬼，伺机报复。
而在人间，一个旅行者无意中走到了黑暗洞穴的深处……
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